Tous les cent ans a lieu le super méga giga concours pour le recrutement des lutins. ​
 
Pour Gratepince, le sorcier de la vallée perdue, l'occasion est trop belle. Il décide de se déguiser en lutin afin de passer l'examen !
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Son but ? Gâcher Noël !

 Scarabouille, fidèle lutin du Père Noël, au courant du plan machiavélique de Gratepince, ne l'entend pas de cette oreille. Son but ? Faire tourner en bourrique ce sorcier pas très malin !

Farces et tours de magies vont pimenter cet examen pas comme les autres.

Avec la complicité des enfants, notre cher petit lutin attend Gratepince de pied ferme pour une bonne partie de rigolade.